FixThatNow
Társasházi pénzügyek — Pénzügyi tanácsadó — Szakemberek
Biztosítsa a meghatározott pénzügyi tervezési vagy költségvetési tanácsadást az azonosított ügyfél számára. Külön adminisztráció, tartalékok és szabályozott tanácsadás; ne utaljon befektetési vagy pénzkezelési megbízásra.
Megállapodott pénzügyi tervezés vagy költségvetéssel kapcsolatos tanácsadás egy azonosított, megosztott tulajdonú szervezet vagy vagyonkezelési ügyfél számára. A tanácsadó különbséget tesz az adminisztratív költségvetések, a tartaléktervezés és a szabályozott pénzügyi tanácsadás között, miközben meghatározza, hogy ki a pénzeszközök tulajdonosa és milyen hatáskörrel rendelkezik.
- Az ügyfél, a források és a tervezési cél meghatározása
- Készítse el az elfogadott költségvetéseket vagy pénzügyi tervezési eredményeket
- Magyarázza el a feltételezéseket és a döntési felelősségeket
- Nincs automatikus befektetés vagy tulajdonosi pénzeszközök kezelése
- A tulajdonosok pénzeszközei feletti hatalom átvétele
- A karbantartási tartalékok univerzális befektetése
- Az ügyfelek pénzének ellenőrizetlen kezelése
- Erősítse meg az ügyfelet és a pénzeszközök tulajdonosát
- Erősítse meg a költségvetés-tervezést, a tartaléktervezést vagy a szabályozott tanácsadást
- Szakmai hatáskör és megbízatás megerősítése
- Ellenőrizze, hogy az információ a megadott ügyfélhez tartozik-e, és alkalmas-e a megállapodott tervezési munkára.
- Erősítse meg, hogy a javasolt tevékenységhez külön képzett tanácsadó szükséges-e adminisztratív költségvetés-tervezés helyett
Árazza be a meghatározott terveket, elemzéseket és találkozókat. A tranzakciók végrehajtását, a befektetési szolgáltatásokat és az ügyfelek pénzeszközeinek kezelését tartsa a megbízáson kívül, kivéve, ha külön megállapodnak benne.
- A források nem egyértelmű tulajdonjoga nem megfelelő tervezési megbízáshoz vezethet
- A befektetési tanácsadás és a rendszeres költségvetés különböző területek
Fedezze fel a FixThatNow-t
Keressen szakembereket szolgáltatás és helyszín szerint.