FixThatNow
Pénzügyi tanácsadás — Pénzügyi tanácsadó — Szakemberek
A szolgáltatóknak a dokumentumok gyűjtése előtt meg kell határozniuk a konzultáció tevékenységét és az engedélyeket. A célfeltárást külön kell választani az alkalmassági értékeléstől vagy a megvalósítástól, és el kell magyarázni, hogy mi nem vonható le egy rövid előzetes megbeszélésből.
Egy fókuszált szakmai konzultáció a pénzügyi célok rendszerezésére, az információs hiányosságok azonosítására és a további szükséges tanácsok meghatározására. A konzultáció terjedelmének és szabályozási státuszának egyértelműnek kell lennie; egy bevezető beszélgetés nem jelent automatikusan teljes pénzügyi tervet vagy termékajánlást.
- Cél és információ áttekintése
- A szükséges tanácsok tisztázása
- Egyeztetett konzultációs összefoglaló
- Korlátlan pénzügyi tervezés
- A termék feltételezett alkalmassága
- Garantált pénzügyi javulás
- Egyetértek a kérdéssel
- Tevékenység és engedélyek megerősítése
- Információs követelmények meghatározása
- Írásbeli vagy szóbeli kimenet meghatározása
- További szakaszok költségeinek ismertetése
A megbeszélés időpontját, az előkészítést és a megvalósítandó feladatokat együttesen kell megnevezni. A későbbi tervezési, termékajánlási vagy megvalósítási szakaszokat egyértelművé kell tenni anélkül, hogy ígéretet tennénk arra, hogy a konzultáció során megtakarítási vagy jövedelmező lehetőségeket találunk.
- Az ügyfél egy rövid megbeszélésen teljes körű tervet várhat el.
- Több szakmai kérdés is felmerülhet
- Lehet, hogy a szükséges dokumentumok nincsenek készen
Fedezze fel a FixThatNow-t
Keressen szakembereket szolgáltatás és helyszín szerint.