FixThatNow
Ellenőrzés és optimalizálás — Pénzügyi tanácsadó — Szakemberek
A szolgáltatóknak pontosan meg kell állapodniuk abban, hogy mit vizsgálnak felül, be kell szerezniük az aktuális nyilvántartásokat, és meg kell szerezniük az engedélyeket, mielőtt változtatásokat javasolnának. Az információs rendszerezést el kell választani az alkalmassági tanácsadástól és a megvalósítástól, a kizárt megoldások egyértelmű kezelésével.
A meghatározott meglévő pénzügyi megállapodások szakmai felülvizsgálata az ügyfél jelenlegi céljaival és körülményeivel összehasonlítva. A felülvizsgálat nem jelenti azt, hogy a termékek váltása, lemondása vagy konszolidációja helyénvaló, és az ajánlásokhoz a vonatkozó engedélyek és értékelés szükséges.
- Meghatározott megállapodás felülvizsgálata
- Díj- és szolgáltatási kör felmérése
- További tanácsadást igénylő kérdések azonosítása
- Automatikus termékváltás
- Garantált megtakarítás
- Teljes körű pénzügyi ellenőrzés, amelyet egy rövid áttekintés magában foglal
- Ellenőrzési határok megerősítése
- Biztonságosan szerezd be a naprakész információkat
- A körülmények változásainak azonosítása
- Tevékenységi engedélyek ellenőrzése
- Az ajánlások és a végrehajtási szakaszok egyeztetése
A meghatározott megállapodás felülvizsgálatának és írásos kimenetének árazását a megvalósítástól elkülönítve kell meghatározni. Meg kell határozni a folyamatos díjak alapját, és kerülni kell az olyan díjjavaslatokat, amelyek a még fel nem mért változtatásokból származó feltételezett megtakarításokon alapulnak.
- Az ügyfél elvárhatja, hogy minden termékre kiterjedjen a fedezet
- Régi tanácsadási feljegyzések hiányozhatnak
- Egy értékelés felhasználható értékesítési ürügyként
Fedezze fel a FixThatNow-t
Keressen szakembereket szolgáltatás és helyszín szerint.